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Master CONSULENTE FINANZIARIO - PATRIMONIALE
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La figura del consulente finanziario-patrimoniale è l’evoluzione professionale del consulente finanziario, che non affronta solo le tematiche relative al perché, come e dove investire, il cui focus è quello di conoscere i dettagli inerenti il nucleo familiare, la pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate e delle uscite, la pianificazione previdenziale, la tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo, la pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione degli obiettivi del cliente.
La figura del consulente finanziario-patrimoniale è l’evoluzione professionale del consulente finanziario, che non affronta solo le tematiche relative al perché, come e dove investire, il cui focus è quello di conoscere i dettagli inerenti il nucleo familiare, la pianificazione dei risparmi derivanti dalla gestione delle entrate e delle uscite, la pianificazione previdenziale, la tutela della persona e della famiglia da un punto di vista assicurativo, la pianificazione successoria/passaggio generazionale e infine alla definizione degli obiettivi del cliente. Un consulente finanziario-patrimoniale diventa un unico interlocutore di fiducia, in grado di fornire i migliori consigli al fine di ridurre i rischi relativi ad una moltitudine di imprevisti normalmente difficili al cliente da individuare da solo.
Laurea magistrale oppure Laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento o altro titolo di studio universitario conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, in discipline giuridico-economiche, socio-psicologiche; matematico-statistiche.
Professionisti già iscritti ad albi professionali: Commercialisti,Consulenti finanziari; Agenti Immobiliari; Broker e agenti Assicurativi e previdenziali; Avvocati.
| Tematica | CFU | SSD |
|---|---|---|
| IL PATRIMONIO | 6 | SECS-P/03 - ECON-03/A SECS-P/09- ECON-09/A |
| IL CONSULENTE PATRIMONIALE | 6 | SECS-P/03 - ECON-03/A SECS-P/09- ECON-09/A |
| PRINCIPI DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO | 6 | SECS-P/03 - ECON-03/A SECS-P/09- ECON-09/A |
| RISCHI PATRIMONIALI E GESTIONALI | 6 | SECS-P/03 - ECON-03/A SECS-P/09- ECON-09/A |
| STRUMENTI DI PROTEZIONE PATRIMONIALE DALL’AGGRESSIONE DEI TERZI | 6 | SECS-P/03 - ECON-03/A SECS-P/09- ECON-09/A |
| LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE NEL CONTESTO FAMILIARE | 6 | SECS-P/03 - ECON-03/A SECS-P/09- ECON-09/A |
| LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS E MORTIS CAUSA | 5 | SECS-P/03 - ECON-03/A SECS-P/09- ECON-09/A |
| GESTIONE DEL PATRIMONIO IN BENI ALTERNATIVI | 1 | SECS-P/03- ECON-03/A |
| Tirocinio | 10 | |
| Esercitazioni e prova finale | 4 |
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Anno Accademico 2024/2025
1° Edizione
1500 ore
56 CFU
